ハリファックスの税務会計士およびウェルスマネージャー
資格
Wealth Knightでは、カナダおよび国際税務および資産管理の専門知識を持つ、高度に資格を持つ税務会計士および資産管理者のチームを組織することに専念しています。 採用の取り組みは、業界経験、優れた才能、卓越への情熱を兼ね備えた個人を特定することに焦点を当てています。 当社のチームは、確立された資格と基準を満たすかそれ以上の個人で構成されており、引き続き一流の候補者を尊敬される組織に加入させることを追求しています。
教育
A ACSB認定 のビジネス、マネジメント、コマース、情報システムの分野でのMBAまたは大学の学位。
職位
以下のタイトルのうち、少なくとも2つが必要です。
• Certified International Wealth Manager, CIWM®
• Chartered Financial Analyst, CFA®
• Chartered Investment Manager, CIM®
• Certified Financial Planner, CFP®
• Chartered Professional Accountant, CPA®
• Professional Business Accountant, PBA®
言語
ビジネスレベルの英語ともう1つの言語が必要です。
資格
以下のすべての証明書の取得が必要です。
• Canadian Securities Course (CSC)
• Wealth Management Essentials (WME)
• Certificate in Advanced Investment Advice (CAIA)
• Certificate in Advanced Financial Advice (CAFA)
• Certificate in Retirement Strategy (CRS)
• Certificate in Estate Planning & Trust Strategy (CETS)
• Life Licence Qualification Program (LLQP)
経験
- 資産の高い個人や超高級個人への戦略的な税務アドバイス、資産管理、カウンセリングを提供する広範な最近の経験。
- カナダの税務に関する深い経験。
- 複数の管轄区域における税法および規制の知識。
- 業界、政府、または他の組織との関与を通じて獲得した、関連するビジネスおよび税務ドメインにおける重要なビジネス経験。
- 個人および企業の税務遵守および申告の経験。
- 相続および信託計画の経験。
- カナダ知的財産庁または国際的な同等機関との連携経験。
- ビジネスプロジェクトまたは戦略的イニシアチブの計画、監視、再調整の経験。
- 投資ポートフォリオ管理の経験。
- パートナーシップの管理、貢献、契約条件、報告、知的財産所有権などの重要な経験。
- 各種聴衆に対するインパクトの強いプレゼンテーションの設計および提供の経験。
- 複雑な金融概念を顧客にわかりやすく明確に伝える能力。
